L’OCP lève 2 MM$ sur les marchés obligataires internationaux

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OCP S.A. a récemment réalisé une levée de fonds réussie sur les marchés obligataires internationaux, atteignant un montant record de deux milliards de dollars américains, marquant ainsi la plus importante transaction de l’histoire de l’entreprise. Cette émission d’Eurobond soutient la mise en œuvre du Programme d’Investissement vert de l’OCP pour la période 2023-2027, avec deux tranches de maturités de 10 et 30 ans, dotées respectivement de coupons attractifs de 6,75% et 7,50%.

Cette réussite témoigne de la confiance accrue des investisseurs dans la solidité financière et la vision de croissance durable d’OCP, entreprise leader sur le marché mondial des engrais. Cette transaction, saluée par la notation Baa3 Investment Grade de Moody’s attribuée en 2023 et confirmée récemment, ainsi que par la révision de l’Outlook par S&P de stable à positif, souligne la position solide d’OCP sur le marché.

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Cette levée de fonds marque un jalon significatif pour OCP, en lui procurant un financement crucial pour son Programme d’Investissement Vert de 13 milliards de dollars lancé en 2022. La demande importante des investisseurs internationaux, générant un carnet d’ordre de 6,2 milliards de dollars, témoigne de l’attrait de la signature OCP sur le marché international.

Cet investissement participera au financement du nouveau cycle de développement du Groupe, centré sur des objectifs ambitieux dans divers domaines, notamment l’augmentation de la capacité de production d’engrais verts, la production d’énergie renouvelable, l’utilisation d’eaux non conventionnelles, l’adoption d’énergie propre et la neutralité carbone, ainsi que la production d’ammoniac vert et la diversification du portefeuille de produits.