Le Maroc va lever deux milliards d’euros

Ce mercredi 23 septembre, le Maroc a annoncé sa sortie sur le marché financier international. En effet, l’agence américaine Bloomberg a confirmé que le Royaume a mandaté un groupe de quatre banques d’affaires, notamment Barclays, BNP Paribas, Natixis et JP Morgan, pour l’accompagner dans cette levée. L’objectif est de préparer une opération d’appel d’offres visant à «lever jusqu’à deux milliards d’euros pour des besoins financiers urgents», indique Bloomberg, citant des sources bien informées. Cette levée se fera en Euros et sur deux maturités s’étalant sur cinq et dix ans.

«Le Maroc, noté BBB- / BBB- (stable / négatif) par S&P / Fitch, a mandaté Barclays, la BNP Paribas, JP Morgan et NATIXIS en tant que Joint Lead Managers et courtiers conjoints pour mettre à disposition des investisseurs un appel enregistré à partir du mercredi 23 septembre 2020», a annoncé Bloomberg. Le journal a ajouté qu’une «éventuelle offre de référence non garantie à deux tranches 144A / Regulation S libellée en EUR sur des tranches longues de 5 et 10 ans devrait suivre sous réserve des conditions du marché».